Article illustration
Статті

2017 рік: чого очікувати меблевому ринку?

Деревообробник - портал derevoobrobnyk.com 1803 readers Add to bookmark0 Remove from bookmark0

У 2017 році прогнозується зростання споживання на 2,7% в реальному виразі по всьому світу. Найдинамічнішим і надалі є Азіатсько-Тихоокеанський регіон, незважаючи на те, що зростання в Китаї уповільнюється. Перспективи для Північної Америки більш сприятливі, ніж для Європи. Південна Америка буде, як і раніше, перебувати у фазі спаду.

Центр промислових досліджень CSIL (Італія) опублікував огляд світового ринку меблів, який містить аналітичні дані щодо меблевої промисловості і прогноз зростання попиту на меблі у 2017–2018 рр. у 70 країнах.

Отож, розглянемо міжнародний прогноз на 2017–2018 рр.

Макроекономічна ситуація поліпшується в Бразилії та Росії, також індикатори показують стабілізацію зростання в Китаї і продовження зростання в Індії.

Таблиця 1

Еволюція світового ВНП. Щорічна процентна зміна в реальному вираз

 Регіон 2016 2017 2018
 Світ 3,1 3,4 3,6
 Країни із розвинутою економікою 1,6 1,8 1,8
 Країни з перехідною економікою і країни, які розвиваються 4,2 4,6 4,8

Джерело: МВФ, «World Economic Outlook», жовтень 2016 р.

Нове незначне зниження курсу євро, передбачене на 2017 рік, знову підтримуватиме експортний напрям європейських країн, але буде динамічний внутрішній попит, який стане стимулом для зростання Єврозони. Без докладених для зростання зусиль й через невизначене становище, пов'язане з Brexit та численними передвиборчими заходами у 2017 році (голосування в Нідерландах, Франції та Німеччини), як і раніше, погіршаться можливості відновлення економіки.

Міжнародна торгівля промисловими товарами в 2016 році знов уповільнилася і навіть у 2017 році, як очікується, збільшиться лише на 2,5% в реальному виразі. Лише в 2018-2019 роках зростання торгівлі перевищить 3%.

Ціни на промислову сировину очікує помірне відновлення.

У 2017–2019 рр. прогнозують зростання приватного споживання, проте на нижчому рівні, ніж у 2016 році - цьому сприятиме збільшення доходів в реальному виразі незважаючи на перші ознаки інфляції і пом’якшення фіскальної політики.

Сприятливі умови доступу до кредитів і податкові пільги не сприяли посиленню інвестицій в обладнання в 2016 році, у той час як зростання інвестицій в транспортування тривало. Протягом прогнозованих трьох років ситуація тут трохи поліпшиться, в той час як інвестування коштів у будівництво (особливо новобудови) збільшиться незначно.

Зовнішній попит буде залежати від сповільнення темпів зростання експорту і збільшення імпорту, спричинених відновленням внутрішнього попиту, і залишатиметься постійним протягом прогнозованого періоду.

Світові макроекономічні перспективи залежать від низки ризиків як економічного, так і політичного спрямування (вибори в Європі). Зокрема, ми будемо свідками тривалого періоду невизначеності, спричиненої можливими наслідками Brexit і політикою, яку США вестимуть у царині міжнародної торгівлі.

Протягом останніх десяти років світова торгівля меблями (визначається як середнє між обсягом експорту меблів з 70 основних країн і обсягом імпорту меблів у 70 великих країн) зростає швидше, ніж виробництво меблів і нині становить приблизно 1% світової торгівлі промисловими товарами.

Світова торгівля меблями становила $94 млрд у 2009 році (на 19% менше ніж попереднього року) і зросла до $135 млрд у 2014 році, а потім скоротилася на 4% - до $129 млрд - у 2015 році (в основному внаслідок зниження курсу валют деяких великих економік щодо долара США). Натомість у 2016 р. вона змін не зазнала. Прогнози наразі надто невизначені через можливі наслідки Brexit і міжнародної торговельної політики нової американської адміністрації.

Світова торгівля меблями, поточні річні зміни

Світовий ринок меблів

Світове виробництво меблів у 2015 році оцінюється у приблизно $406 млрд. Ці дані базуються на оброблених CSIL даних з офіційних джерел 70 найважливіших країн. На 5 мільярдів мешканців, що становить приблизно 75% світового населення, припадає понад 90% світової торгівлі товарами і світового виробництва меблів у вартісному виразі.

Міжнародна торгівля меблями цієї групи 70 країн відповідає приблизно 1% всієї світової торгівлі промисловими товарами. Основним продуцентом меблів є Китай - 41% світового виробництва меблів. Інші головні виробники меблів – це США, Німеччина, Італія, Індія, Польща, Великобританія, Японія, Канада і Південна Корея.

Географія розвитку ринку меблів за останні десять років мала такі основні тенденції: з 2007 по 2016 рік обсяги виробництва меблів в Азії і Тихоокеанському регіоні зросли більш, ніж удвічі, в той час в інших регіонах світу вони майже не змінилися. Як наслідок, у 2016 році більше половини світового виробництва меблів було зосереджено в Азії і районі Тихого океану.

Провідними імпортерами меблів є США, Німеччина, Великобританія, Франція і Канада. За останні п'ять років зростання імпорту в США (від $23 млрд в 2010 році до $32 млрд у 2016 році) було основним рушієм зростання світової торгівлі меблями.

Основним експортером є Китай, який подвоїв експорт меблів у грошовому виразі з $25 млрд у 2009 році до $53 млрд у 2015-му. За ним йдуть Німеччина, Італія, Польща та В'єтнам. Щоправда, обсяг китайського експорту у 2016 р. знизився до $49 млрд, а рейтинг країн-меблевих експортерів зазнав змін у 2010–2015 рр. з появою В’єтнаму, який перемістився з 6-го на 5-е місце рейтингу, обігнавши при цьому США.

По суті основна частка міжнародної торгівлі меблями належить Китаю, Німеччині, Італії, Польщі та В'єтнаму - звідси їх відправляють у США, Німеччину, Великобританію, Францію та Канаду.

Таблиця 2

Матриця торгівлі меблями. Пункт призначення експорту

 Країна Експорт меблів, млрд $ Кінцевий споживач
 Китай 52,7 США 31%
 Німеччина 10,2 Франція 12%
 Італія 10,0 Франція 15%
 Польща 8,8 Німеччина 38%
 В’єтнам 6,7 США 52%

Джерело: оброблені CSIL офіційні дані.

Таблиця 3

Матриця торгівлі меблями. Походження імпорту

 Країна Імпорт меблів, млрд $ Країна походження
 США 31,8 Китай 54%
 Німеччина 12,5 Польща 24%
 Великобританія 7,2 Китай 36%
 Франція 6,4 Китай 18%
 Канада 5,4 Китай 34%

Джерело: оброблені CSIL офіційні дані.

Основні країни-імпортери та країни-експортери меблів

Прогнози на 2017 рік за географічними регіонами

Споживання на душу населення меблів варіюється в середньому від $21 на рік у Південній Америці до $185 на рік у Північній Америці, а в середньому по всьому світу становить $72 на рік.

Загальна світове споживання меблів (70 країн) зросло з $345 млрд у 2007 році до пікового значення $364 млрд у 2008 році перед спадом внаслідок економічної кризи в 2009 році. Проте у 2010 р. зростання відновилося. Споживання меблів перевищило докризовий рівень в 2011 році і, за попередніми даними, у 2016 р. воно становило $396 млрд.

Загалом цифри свідчать про зростання значення Азії та Тихоокеанського регіону для світової меблевої галузі. Там споживання меблів (за цінами виробника за винятком роздрібної націнки) зросло з $118 млрд в 2010 році до $177 млрд у 2016-му. Споживання меблів у Північній Америці також зростає.

У 2017 році прогнозується зростання споживання на 2,7% в реальному виразі по всьому світу. Найдинамічнішим і надалі є Азіатсько-Тихоокеанський регіон, незважаючи на те, що зростання в Китаї уповільнюється. Перспективи для Північної Америки більш сприятливі, ніж для Європи. Південна Америка буде, як і раніше, перебувати у фазі спаду.

Споживання меблів у 2017 р.

За матеріалами CSIL